1. Sahara - 1. Caravan (Karawane / Caravane) Norman Tailor 2. Sahara - 2. Dance Of The Weiled Princess (Tanz der verschleierten Prinzessin / Danse de la princesse voilée) Norman Tailor 3. Sahara - 3. The Sultan's Court (Der Hof des Sultans / La cour du sultan) Norman Tailor 4. The Moldau (Vltava) Bedrich Smetana 5. El Sol De Sevilla (3 Trumpets or Cornets) Bertrand Moren 6. Spanish Dance, Enrique Granados 7. Rapsodia Ticineses, Paolo Baratto 4'37 8. Carribbean Concerto - 1. Allegro vivo (Trombone Solo) John Glenesk Mortimer 3'00 9. Carribbean Concerto - 2. Adagio (Trombone Solo) John Glenesk Mortimer 3'53 10. Carribbean Concerto - 3. Allegro (Trombone Solo) John Glenesk Mortimer 3'51 11. Brazilian Beach Party, Carlos Montana 2'23 12. Copacabana Party, Günter Noris 3'17 13. Prince Of Egypt, Stephen Schwarz, Hans Zimmer 7'10 14. Bayerische Swing Polka (Trombone Solo) Jirka Kadlec 2'50 15. Bambali, John Glenesk Mortimer 2'57 16. Variations On A Swiss Song (Das SSchweizer Volkslied"Im Aargäu sind zwöi Liebi" in Variationen von Habanera bis Tarantella) Kurt Brogli, 3'22 17. Russian Dance (Danse Russe / Russischer Tanz) Oskar Böhme